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| FPとは | ||||||||||||||||||||
| FPとはファイナンシャル・プランナー(financial
planner)の略で、個人の財産や生活設計を計画し提案する職業のことです。 「あなたの夢をかなえるパートナー」とも言い、家族の将来設計を金融、税制、不動産、ローン、保険、年金など様々な面からサポートして、夢や目標をかなえるように一緒に考えていきます。 またFPは、必要に応じて弁護士や司法書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士、更には保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの専門家のネットワークを活かして包括的で適切なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。 「日本FP協会」より抜粋 |
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| FPの資格 | ||||||||||||||||||||
| FP資格には公的なものと民間のものがあるが、民間の試験が行われたのは1993年からで公的な資格に認定されたのは2002年である。 また、試験は民間の機関に委託されており、合格者は研修や実務検定を経て厚生労働省が技能士として認定する。
尚、日本FP協会では各技能検定に合格後、研修を経てAFP・CFPに認定される。 また、AFP・CFP資格は2年毎の継続教育を修了しないと資格を継続できません。 *1日本FP協会は2010年度より新たに3級技能検定を実施する予定。 *金融財政事情研究会では、任意で登録できる継続教育があります。 |
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| FPになるには | ||||||||||||||||||||
| FPになるには、厚生労働省が指定した試験機関で所定の試験を受けて合格する必要があります。 3級FP技能士
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| FPの現状 | ||||||||||||||||||||
| FP(ファイナンシャル・プランナー)には大きく分けて2種類いると言われる。 金融機関や企業に勤務して営業している「企業系FP」と、特定の企業に属さない「独立系FP」である。
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